Kahro, König von Hebalon, nimmt sich das Leben, um seinen Sohn Hal auf den Thron zu heben. Durch eine Intrige glaubt Hal, die verfeindete Sippe der Zeniths habe seinen Vater auf dem Gewissen und beginnt einen Rachefeldzug. - Klassisches Königsdrama um Tod, Verrat, Bruderzwist, Krieg und Intrigen als opulenter, gestalterisch raffinierter Marionettenfilm.